МОСКВА, 25 сентября. /ПРАЙМ-ТАСС/. "Ведомости". 25.09.2009. Минкомсвязи готово потратить 5 млн руб на "исследование основных направлений продвижения интересов федеральных органов власти с помощью специализированных социальных сетей". Извещение о конкурсе опубликовано 21 сентября на официальном сайте для размещения госзаказа /http://www.zakupki.gov.ru/Tender/ViewPurchase.aspx?PurchaseId=508611/. Как следует из технического задания, в русскоязычном секторе интернета должны быть выявлены специализированные социальные сети, создана экспериментальная база данных таких сетей, разработана система их мониторинга и концепция продвижения в них интересов федеральных органов исполнительной власти. Предстоит исследовать международный опыт продвижения государственных и корпоративных интересов в социальных сетях. Пресс-служба министерства вчера не смогла прокомментировать тендер. Речь идет о создании программы, которая позволит находить в блогах и социальных сетях оригинальные и полезные идеи, объяснил "Ведомостям" чиновник Минкомсвязи. Предложения граждан, поступающие по традиционным каналам, не так интересны, признается он, ведь почти каждое из них сопровождается просьбой денег. Идея эта родилась в министерстве после изучения блога президента Дмитрия Медведева в "Живом журнале". А недавно президент сам обратил внимание на предложения футуролога Максима Калашникова, распространяемые им в интернете, приводит пример чиновник Минкомсвязи. В блогосфере люди общаются наиболее свободно, и министерство ищет технические возможности ловить в этом море "золотую рыбку", говорит собеседник "Ведомостей". Комментируя стоимость контракта — 5 млн руб, — он сообщил, что эта сумма была названа консультантами как ориентировочная, поскольку задача очень не простая. Но чем ниже будет предложенная подрядчиком цена, тем выше шансы выиграть тендер. От участника конкурса требуется 250 тыс руб в обеспечение заявки. Победителя определит комиссия, которая "осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса <...> в целях выявления лучших условий исполнения контракта". Задача понятная, осмысленная и решаемая, считает известный блогер, главный редактор bfm.ru Антон Носик. По его словам, именно этим занимается владелец ресурса http://www.business-opportunities.biz/ Дэйн Карсон — каждый день отыскивает новые гениальные идеи для бизнеса и публикует их на своем сайте, тем и прославился. То же самое могут делать и референты российского правительства, ориентируясь на национальные задачи, а не на мелкий бизнес, считает Носик. Стать умнее за чужой счет — хорошая мысль, но стоит ли платить за это 5 млн руб, пожимает плечами зампред комитета Госдумы по информационной политике Борис Резник: пусть посадят сотрудников из отдела общественных связей, те "будут просматривать блоги и выуживать умные мысли", советует он. Поиск идей в интернете сродни поиску философского камня, ведь запрограммировать понятие "идеи" невозможно, считает совладелец сервиса блогов Liveinternet Герман Клименко. Хотя освоить можно практически любые бюджеты, шутит он. Представители социальных сетей "В контакте" и "Одноклассники" отказались от комментариев. А директор по корпоративному развитию Sup Fabrik /владеет LiveJournal/ Бенджамин Вег-Проссер сказал лишь, что "многие люди используют LiveJournal для продвижения своих интересов". До сих пор представители власти рассматривали блогосферу только как поле для пропаганды собственных идей. Еще в 2007 г с блогерами встретился председатель ЦИК Владимир Чуров — чтобы предложить им агитировать за выборы. Видных представителей интернет-сообщества принимал у себя председатель Совета Федерации Сергей Миронов. А компания "Русгидро" недавно пригласила на территорию пострадавшей от аварии Саяно-Шушенской ГЭС российского "блогера номер один" — руководителя отдела мультимедиа-блогов компании Sup Fabrik Рустема Адагамова /известен в "Живом журнале" под ником drugoi/. Администрация президента и Фонд эффективной политики мониторят "Живой журнал" и составляют каждую неделю отчет о наиболее резонансных темах, говорит политолог Михаил Тульский. По его словам, с 2005 г существуют и специальные бригады блогеров, которые на форумах пишут правильные комментарии и стараются загасить оппозиционные комментарии.
"Ведомости". 25.09.2009. Новая идея Минкомсвязи— продвижение интересов власти в социальных сетях — подается как инновационная: государство будет вылавливать в сетях хорошие идеи. Но очень похожа на охранительную: государство уже не раз пыталось поставить интернет под контроль, Минкомсвязи недавно ввело перлюстрацию писем /тоже, наверное, ради хороших идей/, а блоги и социальные сети уже показали свою эффективность в деле организации людей для отстаивания своих интересов. Государство этого боится. В большинстве электронных проектов главным остается слово "национальный". "Электронная Россия", электронное правительство, создание национальной операционной системы, национального браузера, национальной карточной системы. Недостатка в проектах нет, на замену провалившимся приходят новые. Главные движущие мотивы для заказчика — государства — и разработчиков, продающих государству свои идеи, таковы: обеспечение государственной безопасности и поспевание за прогрессом. Ориентир прогресса — уровень информационных технологий в развитых странах. Логика такая: "у них" уже вон как все сделано, если у нас так же не будет, мы отстанем; но мы не можем пользоваться "их" разработками, потому что в случае чего они могут быть использованы против нас, надо сделать свое, в принципе такое же, но исключительно национальное. Мотив безопасности чрезвычайно эффективен в деле получения государственного заказа. Но мотив безопасности очень трудно совместить с мотивом эффективности. Издержки на безопасность не только утяжеляют бизнес-план /если он есть/, они порой вообще отменяют какие-либо рациональные выгоды. Требование обеспечить безопасность приводит к секретности, разработкой проектов занимаются государственные предприятия, часто без конкурса /или в результате победы в формальном конкурсе/, коррупционная емкость таких проектов чрезвычайно велика. Эффективность госуправления в принципе ниже, чем эффективность частного. Инновации в развитом мире — дело малых частных компаний, гибко реагирующих на спрос и современные вызовы. Попытка соединить государственное управление с инновациями предпринимается в России с завидным постоянством. Но эти виды не скрещиваются.
"Ведомости". 25.09.2009. Чтобы гостайны не утекали в интернет, правительство думает разработать для чиновников специальную программу просмотра сайтов. Ее разработчиком может стать НТЦ "Атлас", уже подаривший государству систему ЕГАИС. Вчера правительственная комиссия по федеральной связи и информтехнологиям обсуждала вопрос о создании защищенного интернет-браузера. Директор ФГУП "НИИ "Интеграл" Анатолий Лакаев предложил использовать существующие разработки на основе открытого программного обеспечения, например известный браузер Firefox от компании Mozilla, а не создавать программу с нуля. А гендиректор ФГУП "НТЦ "Атлас" Александр Гридин предупредил: многие даже не догадываются, что перед тем, как открыть запрашиваемые страницы, сервер собирает "дополнительные данные, которые без ведома пользователя берутся с его компьютера, передаются в интернет, накапливаются в хранилищах сети и могут быть доступны злоумышленникам". Например, продолжил он, ссылаясь на данные СМИ, браузеры Opera и Firefox передают информацию о пользователях в поисковую систему Google. А та не может гарантировать, что эти данные не попадут к злоумышленникам. Гридин предлагает решить проблему безопасности данных, создав российский прокси-сервер для всех чиновников. Он скроет и от потенциальных злоумышленников, и от Google профиль активности пользователя — например, какие именно сайты посещают чиновники. То, что все американские компании передают в США информацию о пользователях, — миф, утверждают президент Microsoft Russia Николай Прянишников и представитель Opera Software в России Владимир Исаев. Opera, по словам Исаева, передает поисковикам запросы из поисковой строки и информацию о посещенных пользователем сайтах /cookies/. Но если пользователь не хочет делиться такой информацией, он может легко отключить cookies в настройках браузера. В качестве государственного браузера Прянишников предлагает использовать продукт Microsoft — Internet Explorer /IE/. По соглашению с российским правительством Microsoft открывает коды своего ПО, чтобы органы госбезопасности могли проверить его, напоминает он. Создавать браузер с нуля, по его мнению, неэффективно: надо инвестировать десятки миллионов долларов, а тем временем давно работающие на рынке компании выпустят новые версии. Государство могло бы решить проблему с на порядок меньшими затратами, снабдив уже готовый браузер блоком безопасности, уверен Прянишников. Создать новый браузер несложно, трудно распространить его среди пользователей, уточняет основатель Parallels Сергей Белоусов. Разработчиками браузера и прокси-сервера могут стать НТЦ "Атлас" и НИИ "Интеграл" — они пока единственные, кто представил Минкомсвязи предложения. НТЦ "Атлас" разработал Единую государственную автоматизированную информсистему /ЕГАИС/, из-за сбоев которой в 2005 г встал весь рынок алкоголя в России. Министр связи Игорь Щеголев пообещал: если проект будет одобрен, подрядчик будет выбран на открытом конкурсе.
"Ведомости". 25.09.2009. На должность гендиректора "Национальных телекоммуникаций" /НТК/, подконтрольных "Национальной медиа группе" /НМГ/ Юрия Ковальчука, возвращается Сергей Калугин, занимавший ее до конца 2008 г. О том, что Калугин возвращается на должность гендиректора НТК, рассказал менеджер подконтрольной этому холдингу компании "Национальные кабельные сети" /НКС/. Николай Зацепин, возглавивший НТК в феврале 2009 г, займет другую должность внутри НМГ, добавляет собеседник "Ведомостей". Эту информацию подтвердили источник, близкий к НТК, и знакомый Зацепина. Сам Зацепин воздержался от комментариев, а Калугин предложил корреспонденту "Ведомостей" обратиться за ними в НМГ. Ее гендиректор Михаил Концерев сказал лишь, что в ближайшее время группа сделает объявление. По итогам 2008 г НТК стала лидером на рынке платного ТВ по количеству абонентов /по оценке iKS-Consulting, его компании обслуживали 4,67 млн домохозяйств/. Например, к сети НТК подключены все московские квартиры, хотя значительная их часть вносит лишь минимальную плату за возможность принимать эфирные телеканалы. А вот на российском рынке ШПД, по данным AC&M-Consulting, НТК не входит даже в первую десятку участников; лишь в Петербурге у холдинга 17 проц рынка /163 700 абонентов в июле 2009 г/, а в Москве — всего 2 проц /около 65 тыс домохозяйств/. В конце 2007 г НТК объявила, что построила "самую современную в Москве" сеть, которая обошлась ей в несколько сотен миллионов долларов. На базе этой сети холдинг обещал предоставлять услуги ШПД и IP-телевидения и занять за четыре года 10-12 проц столичного рынка ШПД. А в апреле 2008 г НТК была приобретена холдингом НМГ /контролируется банком "Россия" Юрия Ковальчука/ за 1,5 млрд долл. Чтобы окупить все эти вложения, требовалось продолжать инвестиции и подключать абонентов, но из-за кризиса инвестпрограмма НТК была сокращена, в результате развитие приостановилось, замечает аналитик AC&M-Consulting Александр Шатиков. До прихода Зацепина НТК представляла собой набор разрозненных кабельных активов, и бывший заместитель гендиректора "Системы масс-медиа" был приглашен, чтобы собрать эти активы в единую систему, рассказывает близкий к НТК источник. Но сделать это, по его мнению, не удалось. В частности, перед Зацепиным стояла задача изменить схему продвижения телевизионного контента — предполагалось, что НТК будет сама конструировать телеканалы на базе передач, закупаемых у производителей по отдельности, но договориться не удалось, рассказывает менеджер НКС. А Калугин работал в структурах НТК с 2001 г, досконально знает эту компанию и согласился вернуться, тем более что его новый бизнес — "Веб-медиа холдинг", объединивший ряд развлекательных, информационных и финансовых веб-ресурсов, в кризис развивался не очень успешно, продолжает близкий к НТК источник.
"Ведомости". 25.09.2009. "Вымпелком" хочет выйти из ассоциации с 1 октября, следует из письма, направленного гендиректором "Вымпелкома" Александром Торбаховым президенту АРОС Юрию Домбровскому 9 сентября /копию см. на www.vedomosti.ru/. По мнению "Вымпелкома", ассоциация не в равной степени представляет интересы своих членов, объясняет представитель оператора Ксения Корнеева. 11 сентября по инициативе АРОС в Минкомсвязи состоялось совещание, в ходе которого представители ассоциации предложили решить проблему присоединения сетей, признав операторов "большой тройки" "занимающими существенное положение на рынке". Межоператорские тарифы таких компаний регулируются государством. Ранее аналогичное предложение вносил в думу депутат Максим Коробов, но правительство дало на него отрицательный отзыв. АРОС жаловалась на "Вымпелком" и в Федеральную антимонопольную службу /ФАС/, заявляя: оператор отказывает или затягивает присоединение сетей менее крупных операторов в регионах. В частности, с такими проблемами столкнулись "дочки" Tele2, правление которой в России возглавляет Домбровский. По словам замначальника управления ФАС Дмитрия Рутенберга, жалоба еще рассматривается. У "Вымпелкома" и АРОС значительно больше общих задач, чем противоречий, уверен Домбровский. Основные задачи ассоциации, по его мнению, равноценны для всех операторов: либерализация рынка, поддержание законности, создание современной технологической среды. АРОС — одна из самых активных организаций, объединяющих операторов сотовой связи, считает гендиректор "СМАРТС-холдинга" /член АРОС/ Андрей Гирев. Она инициирует или поддерживает многие полезные изменения отраслевого законодательства, например сохранение за абонентом мобильного номера, добавляет Гиреев.
"Коммерсант". 25.09.2009. "Связьинвест" рассматривает возможность объединения или покупки доли в капитале крупнейших российских сотовых операторов — МТС, "Вымпелкома" или "МегаФона". Альянс с одним из лидеров "большой тройки" обеспечит "Связьинвесту" уже к 2012 г до 43 проц рынка мобильной связи в России, а синергия от такой сделки оценивается в 45 млрд руб. Совладельцы всех трех операторов утверждают, что расставаться с акциями не планируют. "Ъ" удалось ознакомиться с презентацией "Реорганизация "Связьинвеста": предпосылки и основные этапы", которая будет обсуждаться в понедельник на комитете по стратегическому развитию при совете директоров "Связьинвеста". Менеджмент "Связьинвеста" /75 проц минус одна акция у государства, остальное у "дочки" АФК "Система" — "Комстар-ОТС"/ рассматривает пять сценариев развития мобильного бизнеса. Наиболее предпочтительным вариантом называется "приобретение одного из операторов "большой тройки"". Его плюсы — к 2012 г доля рынка 30-43 проц, покрытие 97 проц, выход на высокодоходный столичный рынок 3G, а также корпоративные и зарубежные рынки. Синергия проекта оценивается в 45 млрд руб. Директор департамента внешних коммуникаций "Связьинвеста" Игорь Пшеничников подтвердил, что заседание комитета состоится в понедельник, отказавшись обсуждать содержание презентации. Аналогично поступил первый заместитель гендиректора "Связьинвеста" Александр Провоторов, отметив в целом, что для холдинга было бы интересным объединение с любым оператором "большой тройки", но сейчас никаких переговоров не ведется. "Каждая из этих компаний имеет свое преимущество. Плюсы МТС и "Вымпелкома" в том, что они имеют зарубежные активы, что вписывается в стратегию объединенного "Ростелекома"",— пояснил господин Провоторов. "Связьинвест" уже фактически получил как минимум один крупный сотовый актив — CDMA оператора "Скай Линк". В ходе обмена активами между АФК "Система" и государством 100 проц оператора должны отойти в пользу "Ростелекома" /51 проц принадлежит "Связьинвесту"/. Но опрошенные ранее "Ъ" эксперты сомневаются, что на базе "Скай Линка" удастся построить эффективного четвертого сотового оператора. В презентации не указывается, какие именно акции сотовых операторов намерен купить "Связьинвест" — доли существующих акционеров, акции с рынка или заложенные бумаги операторов во Внешэкономбанке /ВЭБ/. Источник в "Связьинвесте" утверждает, что "рассматриваются самые разные варианты, все зависит от цены и условий сделки". Сейчас в залоге ВЭБа находятся 44 проц акций "Вымпелкома" /принадлежат "Альфа-групп"/ и 17 проц акций МТС /принадлежат АФК "Система"/. Еще 26,6 проц "Вымпелкома", принадлежащие Telenor, находятся под арестом по иску миноритария "Вымпелкома" к компании Farimex. Этот пакет не интересует "Связьинвест", заявил на прошлой неделе председатель совета директоров госхолдинга Леонид Рейман. Стоимость акций "Вымпелкома", которые находятся в свободном обращении — 27 проц /не считая казначейские акции и бумаги менеджмента/, составляет 5,158 млрд долл, МТС — 42 проц, 8,55 млрд долл, посчитала аналитик "Тройки Диалог" Анна Лепетухина. Доля АФК "Система" в МТС /52,7 проц/ стоит 10,14 млрд долл, пакет акций Telenor в "Вымпелкоме" /33,6 проц/ — 6,35 млрд долл, "Альфа-групп" /37 проц/ — 6,98 млрд долл. Источник, близкий к совету директоров "МегаФона", оценивает стоимость оператора в 20 млрд долл. Основные акционеры компании — TeliaSonera /35,6 проц напрямую и 8,2 проц через "Телекоминвест"/, "АФ телеком холдинг" Алишера Усманова /8 проц напрямую и 23,1 проц через "Телекоминвест"/, "Альфа-групп" /25,1 проц/. Таким образом, минимальная доля акционеров "МегаФона" может стоить 5 млрд долл. Аналитик компании "Юникредит Атон" Надежда Голубева считает, что альянс холдинга с "Вымпелкомом", МТС или "МегаФоном" невозможен в любой конфигурации. "Никто из существующих акционеров этих операторов не продаст свою долю, вряд ли кто-то добровольно захочет видеть акционером государство в успешной частной компании",— уверена госпожа Голубева. Директор комплекса корпоративных коммуникаций АФК "Система" Ирина Потехина говорит, что корпорация не планирует расставаться с мажоритарным пакетом. Такой же позиции придерживается источник, близкий к совету директоров "МегаФона". Источник "Ъ", близкий к руководству "Альфа-групп", утверждает, что вариант альянса со "Связьинвестом" с ними не обсуждался, а такой сценарий кажется ему "маловероятным". "У "Связьинвеста" просто нет таких денег",— сомневается собеседник "Ъ". "Найти финансирование в данном случае — самая простая задача,— уверена Надежда Голубева.— "Связьинвест", после того как получит долю "Комстар-ОТС", становится 100-проц госкомпанией, Сбербанк или ВЭБ наверняка откроют кредитную линию". Только на реструктуризацию "Связьинвеста", в частности выкуп ВЭБом и АСВ акций "Ростелекома" у банка "КИТ Финанс", государство уже потратило 67,28 млрд руб. /$2,23 млрд по текущему курсу ЦБ РФ/. Первый вариант развития мобильного бизнеса "Связьинвеста" — развитие существующих активов госхолдинга. В этом случае доля "Связьинвеста" к 2012 г сократится с 9 проц до 8,2 проц, при этом покрытие территории РФ существующими сетями будет составлять всего 46 проц. Этот сценарий признается "неперспективным", так как компания не получит доступа к высокодоходному рынку Москвы. Второй вариант предполагает развитие мобильных активов в стандарте 1800-900 /2G/. При нем рыночная доля компании возрастет до 10-12 проц, покрытие достигнет 70 проц, работа в Москве возможна только в стандарте CDMA. Сегодня в стандарте CDMA работает только один оператор — "Скай Линк". Третий сценарий рассчитан на развертывание федеральной сети 3G. Показатели по приросту пользователей и размеру покрытия совпадают со вторым вариантом. В "Связьинвесте" признают, что все три сценария могут привести только к "органическому улучшению стратегической позиции". Четвертый сценарий — создание игрока среднего размера за счет приобретения региональных операторов. Тогда доля "Связьинвеста" увеличится до 17 проц, но "проблема Москвы" опять останется нерешенной.
"Коммерсант". 25.09.2009. Райффайзенбанк получил исполнительный лист о взыскании с ОАО "РБК-Информационные системы" 108,8 млн руб — задолженность возникла еще в марте, когда медиахолдинг не погасил облигации первого выпуска. Теперь кредитор может потребовать, чтобы ему переводились все средства, поступающие на счета заемщика. Но в РБК спокойны: деньги от операционной деятельности сейчас получают другие компании холдинга, а на счетах задолжавшего ОАО пусто. Источник "Ъ" в Райффайзенбанке сообщил, что банк получил исполнительный лист о взыскании 108,8 млн руб с РБК. Директор по инвестициям ОНЭКСИМа Владимир Пахомов, занимающийся сделкой по реструктуризации долгов РБК, знает об этом, но не в курсе, что Райффайзенбанк намерен теперь предпринять. В пресс-службе банка на запрос "Ъ" не ответили. Райффайзенбанк подал иск в арбитражный суд Москвы о взыскании с РБК 108,8 млн руб по биржевым облигациям 30 апреля этого года. Речь идет о выпущенных в марте 2008 г облигациях /номинальная стоимость выпуска — 1,5 млрд руб, размер купона — 12,25 проц годовых/: 24 марта этого года РБК должна была погасить весь выпуск, но не сделала этого. 2 июля суд удовлетворил иск Райффайзенбанка, но ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой оспаривалось решение арбитражного суда Москвы. 2 сентября апелляционная инстанция выпустила постановление, которым оставила решение первой судебной инстанции в силе. По данным сайта арбитражного суда Москвы, решение о взыскании средств в ОАО есть как минимум еще у Royal Bank of Scotland. 18 июня этого года суд вынес решение, согласно которому ОАО "РБК-Информационные системы", ООО "РБК-Центр" и ЗАО РБК-ТВ должны выплатить банку 5,23 млн долл по кредиту. Вчера в пресс-службе банка не смогли уточнить, есть ли у него исполнительный лист. В холдинг РБК входят газета "РБК Daily", телеканал РБК, информационное агентство "Росбизнесконсалтинг", интернет-компания "Медиамир" и др. Долг РБК составляет примерно 180 млн долл без учета задолженности перед Альфа-банком по форвардным контрактам /примерно 42 млн долл; Международный коммерческий арбитражный суд признал только 28 млн долл, но РБК оспаривает и эту сумму/. Капитализация РБК на ММВБ вчера составила 172,28 млн долл. В конце июля этого года ОНЭКСИМ сообщил, что достиг предварительной договоренности с менеджерами и держателями 55 проц акций медиахолдинга о реструктуризации задолженности. ОНЭКСИМ планирует выкупить допэмиссию акций РБК за 80 млн долл, в результате у него будет 51 проц акций. Схема предполагала два варианта реструктуризации. В обоих вариантах предлагалось разделить долг пополам, а его первую часть конвертировать в выпуск пятилетних LPN. Оставшуюся часть долга кредиторам предлагалось выкупить за 36 проц от номинальной стоимости либо конвертировать в еще один выпуск LPN, на этот раз в восьмилетние. Получив исполнительный лист, кредитор может не взыскивать задолженность, а договариваться о реструктуризации. Если принято решение о взыскании, кредитор идет с исполнительным листом либо в службу судебных приставов, либо непосредственно в банк, обслуживающий заемщика. "В этом случае банк будет обязан переводить все поступающие на счет заемщика средства на счет кредитора",— объяснил адвокат НПКА "Адвокаты столицы" Павел Ламбров. Он отметил, что, если РБК откажется добровольно погашать задолженность, судебные приставы также, скорее всего, прибегнут сначала к безакцептному списанию средств. "Если денег будет недостаточно, то приставы могут арестовать имущество компании, дальнейшая реализация которого позволит погасить долг",— добавил господин Ламбров. Гендиректор РБК Герман Каплун считает, что Райффайзенбанку не удастся вернуть деньги с помощью исполнительного листа. "Если я не ошибаюсь, это первый исполнительный лист у наших кредиторов. Но в любом случае безакцептное списание ничего не даст, так как ОАО "РБК-Информационные системы" не является операционной компанией, на его счета деньги могут поступить только от дочерних структур",— рассказал господин Каплун. Он уточнил, что на балансе ОАО есть "какое-то оборудование и акции, которые могут быть заложены". По данным отчетности ОАО по РСБУ за 2-й квартал, выручка компании составила 3,9 млн руб. При этом за квартал компания потратила почти все денежные средства на счетах: если на начало периода было 97,38 млн руб, то на конец периода — всего 26 тыс руб. При этом на конец 2-го квартала на балансе ОАО было краткосрочных финансовых вложений на сумму 509,8 млн руб. Герман Каплун добавил, что компания находится в решающей стадии подписания соглашения о реструктуризации долга. "Процесс затянулся, так как кредиторов много, и у всех свое видение реструктуризации. Если бы мы решили вопрос быстрее, то кредиторы уже вернули бы часть своих денег",— прокомментировал господин Каплун. Источник в топ-менеджменте ОНЭКСИМа сказал: "Мы надеемся, что по факту получения исполнительного листа не будет инициирован процесс принудительного взыскания средств". "У нас есть устные договоренности с Райффайзенбанком о реструктуризации долга, представители банка пока не отказывались от них",— добавил источник в ОНЭКСИМе.
"Итоги". 25.09.2009. В Сенат США внесен законопроект, согласно которому президент страны сможет отключать от Интернета любые негосударственные сети, если власти посчитают, что они несут в себе угрозу для "кибербезопасности". Что это, отголосок холодной войны? Поиск врага, теперь уже и в гиперпространстве? Желание мирового господства в виде контроля над всем и вся? Явится ли данная мера еще одним ограничением прав и свобод? Несомненно, да. И где? В США... Если раньше все бы удивились, то теперь - ничуть. Могут ли власти сделать нечто подобное "красной кнопке"? Конечно, могут, это и так уже реализовано в разных странах, теми или иными путями. И осуществить масштабное отключение сегодня вполне под силу без дополнительных законов, так что этот законопроект лишь озвучивает тенденцию. А вот действительно ли отключение целой страны от Интернета может резко повысить безопасность, еще вопрос. Мало того, речь ведь идет не о внутренней государственной подсети, а о внешней, общедоступной. Такое отключение нанесет целым отраслям колоссальный экономический ущерб. Ведь Интернет настолько сильно вписан в повседневную жизнь граждан и бизнеса, на него возложено столько задач, что он уже незаменим. Причем ущерб будет причинен не только внешнему миру, но самой "отключающей" стране. Кроме экономического есть и еще один аспект: не бывает идеальной однородной страны. В тех же США проживает множество народов с разным мировоззрением и разной религией. И вместо того чтобы декларировать безопасность любой ценой, эту самую цену неплохо подсчитать, хотя бы приблизительно, чтобы понять адекватность ответных мер. Ведь неровен час, цена потерь от отключения превысит цену потерь от кибератаки. Пора уже отойти от идеологии получения чего-либо любой ценой. Так можно и снова до экономического кризиса докатиться.
"Итоги". 25.09.2009. Один умный человек как-то сказал, что реклама - двигатель торговли. Лично мне кажется, что он лукавил, но согласно статистике значительное количество людей делают покупки именно под влиянием медиа. Виной тому не только людская доверчивость, но и недостаток информации, который реклама с удовольствием восполняет, но зачастую доверия ей нет. Потому и существует множество специализированных изданий, публикующих тесты и обзоры различных устройств. Быстрее и дешевле сделать это в Интернете, например, с помощью сайта GetReview. Что это такое. GetReview.ru - поисковая система, ориентированная на тесты и обзоры бытовой техники и электроники. Выгодное отличие от привычных поисковых систем - отсутствие в выдаче ссылок на описания, размещенные на сайтах интернет-магазинов, и другую отвлекающую информацию. На данный момент система индексирует около сотни сайтов, среди которых такие ресурсы, как ZOOM.CNews.ru, THG.ru, iXBT, Mobile-review.com, и другие. Как это работает. Работать с GetReview.ru можно так же, как с обычной поисковой системой, только не нужно вводить в поисковое окно уточняющее слово "обзор". Несколько необычной является система фильтрации результатов поиска GetReview - по актуальности, по объему текста и по наличию в материале фотографий. Привычной сортировки "по релевантности" или "по дате" нет. Впрочем, дата публикации обзора указана под каждой ссылкой и выделена цветом, что удобно. Тест-драйв на взаимопонимание. Первое, что хочется протестировать в поисковом сервисе, это насколько релевантна выдача /то есть насколько результаты запроса соответствуют тому, что вы рассчитывали найти/ и насколько авторы проекта готовы к визиту неграмотных пользователей, которые неправильно вводят названия торговых марок и просто слова-определения. Поэтому я сделал вид, что очень интересуюсь смартфоном Sony Ericsson XPERIA X1, и приступил к составлению запросов. За отправную точку был взят поиск по ключевым словам Sony Ericsson XPERIA X1: словарь синонимов поисковика добавил к поиску sonyericsson вместо Sony Ericsson, и в итоге получилось 210 обзоров и тестов, из которых 209 за два года, 80 за год, 55 за полгода и 1 за месяц. Первая страница поиска соответствовала моему запросу, а вот на второй странице в выдачу потихоньку начали закрадываться новости и даже обзор коммуникатора HTC Touch Pro. Затем я решил последовательно исключать из запроса отдельные слова. Первой из строки поиска пропала XPERIA - количество найденных статей увеличилось до 245 единиц, плюс изменился порядок выдачи ссылок на первой странице. Изменение запроса до Sony Ericsson XPERIA увеличило выдачу до 260 статей, но на первой странице красовались девять нужных обзоров и малополезная статья о телефонах LG и Sony Ericsson. Зато запрос XPERIA X1 сократил число статей до 216 и в целом улучшил первую страницу выдачи. Пришла очередь русскоязычных запросов. Выдача по "Сони Эриксон X1" оказалась адекватной - помог словарь синонимов, заменивший "сони" на sony, а "эриксон" на ericsson, добавив к последнему также ericson и ericcson. Тот же результат, 242 статьи, показал и запрос "Соня Ериксон X1". Более сложные ошибки, например, двойная "с" оказались поисковику не по зубам. То же произошло и со слитным написанием "СониЭрикссон", хотя его английский аналог SonyEricsson никаких проблем не вызвал. С другой стороны, ¬"ЫщтнУкшсыыщт" /SonyEricsson в английской раскладке/ поисковик распознал. Резюме. Во вступительном слове я умышленно не упомянул еще один источник информации - мнения друзей, знакомых и приравненных к ним авторов обзоров. В конце концов, у многих есть проверенные временем журналы или сайты, мнению которых доверяешь практически безоговорочно. Но GetReview пригодится даже им, если вдруг захочется сравнить мнения из разных источников. Всем остальным эта поисковая система может стать помощником перед серьезной покупкой. Да, пока алгоритм поиска не идеален и есть недоработки, но проекту GetReview немногим более полугода, а значит, есть все основания полагать, что с возрастом пройдет.
"Итоги". 25.09.2009. Компания МТС начала продажи мобильных телефонов под собственным брендом: аппарат МТС 236 можно приобрести в комплекте с тарифным планом "Супер ноль" за 890 руб /при условии внесения на счет 200 руб/. Теперь уже вся "большая тройка" ведет эксперименты с брендированными телефонами. Усиливается борьба за лояльность абонентов? Финансовый кризис обострил проблемы операторов, в частности отток абонентов. Его объем составил в 1-й половине нынешнего года, по оценкам Владимира Богданова, независимого эксперта и бывшего топ-менеджера "Евросети", 34,3 млн. Более 20 млрд руб потратили операторы на компенсацию ушедших абонентов. Понятно, почему продажи SIM-карт, которые активно стимулировались многочисленными "коробейниками", торговавшими картами в людных местах, росли, несмотря на кризис. Однако "качество" и "время жизни" приобретенных подобным образом абонентов крайне низко. В то же время у европейских коллег дела обстоят не в пример лучше. У них и отток гораздо меньше, и выручка выше. Например, у Vodafon Italy она такая же, как и у МТС, при втрое меньшей абонентской базе. Дело в сложившейся в Европе практике продаж сотовых телефонов вместе с многомесячным операторским контрактом. Однако такая технология прекрасно работает только при наличии у оператора собственного или контролируемого канала сбыта. Идущее сегодня масштабное встраивание ранее независимых розничных сетей в операторские структуры /фактически у двух операторов "тройки" оно уже практически завершено/ работает именно на эту цель, и продвижение телефонов под брендом оператора полностью вписывается в рамки этой стратегии. Правда, понадобятся время и деньги, замечает независимый эксперт мобильного рынка Михаил Фадеев, для того, чтобы создать отлаженный механизм управления точками продаж, тиражируемые программы обучения продажам нового, необычного продукта, механизмы стимулирования рядовых продавцов. Важно также, что именно продавать под брендом оператора. МТС и "МегаФон" предложили простые бюджетные модели. А "ВымпелКом" вывел на рынок несколько 3G-телефонов. Правда, осторожно - только на Дальнем Востоке, где у оператора развернуты сети 3G. Вице-президент "Вобис Компьютер" Виктор Лопатин уверен: "Дешевые модели телефонов наименее перспективны: в низком ценовом сегменте достаточно высокая конкуренция". Но они адресованы абонентам начального уровня: школьникам, пенсионерам, для которых это первый мобильный телефон. Накопив некоторый опыт, эти пользователи начнут активнее пользоваться другими сервисами и со временем приобретут другой телефон. Эксперты согласны, что оператор должен предложить несколько моделей брендированного телефона, причем в разных ценовых категориях. МТС подтверждает, что модель 236 - это только первая ласточка. Вместе с Huawei компания разрабатывает линейку брендированных телефонов с расширенным функционалом и поддержкой 3G. В этом направлении работает вся "большая тройка", отмечает заместитель директора департамента терминального оборудования Huawei CIS Намир Аль Машта, готовятся и смартфоны на платформе Google Android. Основным фактором успеха западной операторской модели бизнеса является предоставление субсидии на получаемый аппарат при условии работы с этим оператором в течение длительного времени. Правда, субсидирование /читай - кредитование/ сопряжено с рисками, но в целом оператору это выгодно. Во-первых, по расчетам Владимира Богданова, продажа одного сотового телефона в кредит дает такую же выручку, как продажа 2,17 сотового телефона за наличные. Во-вторых, получив абонента с многомесячным контрактом, ему можно предложить подключение к услугам оператора не только с мобильного телефона, но и, например, ноутбука, а это уже новая история с новыми перспективами. Так что субсидированные брендированные телефоны с пакетом услуг будут наполнять наш рынок. Но учиться строить долгосрочные отношения придется всем: и абонентам, и операторам.
"Профиль". 25.09.2009. С приходом цифрового телевидения всем телевещателям придется менять свои бизнес-модели. При этом маленькие каналы смогут отобрать у грандов кусок рекламного пирога. Все решено! Президент страны Дмитрий Медведев подписал указ, что к 2015 г Россия - хочет не хочет - должна перейти на цифровое телевещание. Реформа эта из тех, что затрагивает каждого. Однако интересы у "участников проекта" разные. Потребитель-телезритель мечтает получить побольше каналов в хорошем качестве и желательно бесплатно. У телевизионщиков и рекламщиков свои задачи. Приведет ли "цифровизация" к изменению рейтингов каналов? Поменяются ли вместе с этим предпочтения рекламодателей? Как будет формироваться политика продаж? Отразится ли новый формат на качестве контента? "Профиль" предпринял попытку ответить на эти вопросы вместе с авторитетными экспертами рынка. На сегодняшний день указом президента России определен первый пакет /мультиплекс/, состоящий из восьми телевизионных и трех радиоканалов. Особенность первого пакета состоит в том, что за его распространение будет платить государство. Все вошедшие в мультиплекс каналы будут распространяться на одной частоте, одновременно по всей территории страны. Таким образом, технический охват территории у всех вещателей будет одинаковым, что сближает их возможности по доступу к аудитории, хотя уравнивает и в расходах. Дело в том, что не все города и регионы интересуют ТВ по коммерческим соображениям. По официальной статистике, примерно 30 проц населения живет на территории, неперспективной с точки зрения рекламы. Позднее сформируют второй и третий мультиплексы, но условия их распространения будут иными. Президент обмолвился, что общее число распространяемых по программе цифрового телевидения каналов достигнет двадцати. Эти каналы войдут в состав трех мультиплексов, доступ к ним для населения будет бесплатным. Придется, правда, обзаводиться специальным цифровым декодером /а стоит он недешево/, поскольку правительство утвердило для нашего рынка стандарт европейского вещания DVB с системой кодирования сигнала MPEG4. "Переход на "цифру" естественным образом приведет к перераспределению показателей долей рейтингов между телевизионными каналами. Соответственно, те преимущества, которые сегодня имеются у федеральных телеканалов, будут ими утрачены", - уверен руководитель пресс-службы канала "РЕН ТВ" Антон Назаров. Он считает, что выравнивание технического охвата сгладит и разницу рейтинговых показателей, а потому и разрыв в доходах от рекламы будет не столь радикальным, как сегодня. Ведь сейчас с точки зрения технического охвата территории страны федеральные каналы находятся в более выгодном положении по отношению к другим телесетям. Если "Первый канал" вещает практически на 100 проц территории страны, то "РЕН ТВ" - на 92 проц. Эти 8 проц разницы в глазах рекламодателя выглядят весьма существенно. А рейтинг снижается не на 8 проц, а куда серьезнее, поскольку учитываются и другие параметры, например, удельный вес тех или иных регионов. Все это приводит к значительному снижению рекламных поступлений для каналов второго эшелона. Правда, не все соглашаются с такой оценкой. Вице-президент по развитию бизнеса группы компаний Progression Ольга Барская полагает, что несколько процентов охвата вообще ничего не изменят: "Все слои и группы населения и вся территория так или иначе давно охвачены рекламой. В этом смысле уже нет белых пятен". Все же изменение расстановки сил на рынке неизбежно. Конечно, произойдет это не в один день. Какое-то время на крупные каналы будет работать привычка аудитории. Знаменитая "инерция первой кнопки" еще много лет будет приводить в девять часов вечера немалую часть аудитории на просмотр программы "Время". Поэтому возможности каналов по продаже рекламы не уравняются полностью, но денежные потоки от рекламодателей распределятся равномернее, финансовые различия начнут сглаживаться. Так, генеральный директор ЗАО "Телекомпания "Стрим" Кирилл Легат считает, что в среднесрочной перспективе радикального передела рынка телевизионной рекламы не произойдет - высока инерция рекламодателей, - федеральное телевидение еще долго будет лидером во всех смыслах, но нынешние маленькие каналы будут вполне успешно отвоевывать зрительский интерес и, естественно, рекламные бюджеты. Однако все согласны, что с приходом "цифры" для рекламодателя основным критерием станет качество контента и его востребованность. "Сколько бы мы ни сопротивлялись наступлению эры тотального главенства контента, это произойдет", - считает Кирилл Легат. "С переходом на цифровой формат ТВ-объем увеличится, в связи с уплотнением, на одной частоте смогут вещать несколько каналов. Тогда остро возникает вопрос контента, его количества и качества. Все эти процессы неизбежно повлияют на работу рекламного рынка в целом", - говорит Ольга Барская. Безусловно, сохранится конкуренция производственных бюджетов, творческая, организационная, управленческая, уточняет Кирилл Легат. И здесь некоторое время будет работать фактор бэкграунда, предыстории. Ведь сегодня у "Первого" один бюджет, у НТВ бюджет поменьше, у других каналов - еще меньше. От этого напрямую зависит качество и количество премьерных проектов. Это программы, как собственного производства, так и закупаемые. Сегодня размер бюджета играет весьма важную роль. Но драматическая разница в объеме финансирования сгладится, что даст финансовую возможность выровнять и качество контента. Однако на этом проблемы, связанные с переходом телевидения на "цифру", не кончаются. Цифровые технологии предложат рекламному рынку новые возможности, что тоже, разумеется, отразится на рекламном рынке. Ольга Барская полагает, что уже сегодня "ключевым фактором для успешной работы с рекламодателем становится политика продаж, а не только технические параметры ТВ". Конечно, у федеральных каналов самый большой охват аудитории /соответственно стоимость за 1000 контактов - CPT - самая низкая/ в сравнении с другими носителями: прессой, наружной рекламой и даже Интернетом. Однако качество этого контакта сравнительно невысокое. Другое дело, что уйти из телевизора рекламодателям пока некуда. Да, у "Первого канала" технический охват почти 100 проц территории страны, а у его программ высокие рейтинги. Но на самом деле во время показа рекламного блока внутри рейтинговой передачи зритель может уйти пить кофе или отвлечься на телефонный разговор. Одним словом, реклама может до него не дойти, хотя считается, что зрители ее увидели. Поэтому сегодняшняя ситуация на ТВ требует нестандартных форм размещения рекламы. Необходимо интегрировать бренд в коммуникационную среду. Эксперты полагают, что в будущем компании начнут напрямую инвестировать в улучшение качества контакта со зрителем. Например, может увеличиться доля спонсорства. Как вариант, некая компания покупает проект популярного реалити-шоу, переформатирует его, размещает свою рекламу и запускает под новым названием. Однако, как говорится, есть вопросы. Например, сегодня у крупных рекламодателей сложилось мнение, что, в отличие от Запада, product placement /скрытая реклама/ в России не всегда работает эффективно, потому что многие из подобных проектов оказались не вполне удачными. Поэтому, несмотря на явную потребность в создании нестандартных способов размещения телерекламы, задача эта остается очень сложной.
"Профиль". 25.09.2009. Эксперты считают, что рынок сможет переварить большое количество телевизионных каналов, но при условии, что все будет рационально организовано. Переход к цифровому телевидению порождает множество технических и финансовых проблем, не все из которых были учтены при разработке реформы. О том, как "цифровая эпоха" повлияет на телевизионную рекламу и на бизнес-модели телеканалов, в интервью "Профилю" рассуждает директор по маркетинговым исследованиям аналитического центра "Видео Интернешнл" /АЦВИ/, профессор Высшей школы экономики Сергей Веселов. - Сергей Вячеславович, попавшие в государственные мультиплексы каналы будут иметь одинаковый технический охват территории. Означает ли это, что реклама между ними будет распределяться равномернее? Грандам придется потесниться? - Давайте сначала поговорим о том, как обстоят дела сегодня, без учета эффекта оцифровывания. Четыре крупнейших телеканала США в конце 1970-х гг собирали примерно 80 проц всех рекламных денег, попадавших на телевидение. Сегодня они собирают чуть более 40 проц. И это абсолютно нормально! Точно так же обстоят дела в других странах, включая Россию. Доля в рекламных бюджетах тематических каналов, вроде ТВ3, "Муз-ТВ" или "Домашнего", неуклонно росла в последние годы и продолжает увеличиваться быстрыми темпами. Очевидно, что с приходом "цифровой эпохи" каналы, попавшие в бесплатные для просмотра мультиплексы, получают осязаемое преимущество. А вот чтобы понять, как это повлияет на перераспределение между ними рекламных бюджетов, надо просчитать новые бизнес-модели телеканалов. А им абсолютно точно придется выработать новые бизнес-модели. Но прежде нужно будет решить, в том числе на государственном уровне, ряд вопросов, на которые сегодня пока вообще нет ответов. - Что вы имеете в виду? - Сегодня даже самим разработчикам идеи и технологий перехода к цифровому ТВ, на мой взгляд, непонятно, как воплотить свои представления в работающую схему. Приведу пример. Технология ныне действующего телерекламного бизнеса включает в себя два типа рекламных блоков - федеральные, идущие на всю страну, и региональные. Неожиданно выясняется, что при планировании перехода к цифровизации телевидения этот аспект вообще не учитывался и по предложенной схеме технически это сделать невозможно. То есть в реальности будут передаваться федеральные каналы с единой рекламной информацией на всю страну, без местной рекламы. Но это удар сразу и по телеканалам, которые потеряют рекламные деньги местных рекламодателей, и по мелкому и среднему бизнесу в регионах, который останется без такой эффективной коммуникации, как телевидение. Как решить эту проблему - пока не очень понятно. Кроме того, предполагается, что к 2015 г у нас будут работать три мультиплекса примерно из двадцати каналов. На сегодня на уровне властных структур утвержден только один мультиплекс из восьми каналов, для которого вроде бы есть необходимая инфраструктура. Для всего остального, как я понимаю, пока ничего нет. Когда и на какие деньги да еще в условиях экономического кризиса будет создаваться технологически новая и весьма сложная инфраструктура, мне не очень ясно. При этом понятно, что государство финансировать эту работу не будет даже наполовину. А начать внедрение цифрового ТВ решено с Дальнего Востока. Можно предположить, что в такой ситуации населению здесь будет предложено пока только восемь каналов. Возникает вопрос: а нужно ли это населению? Поясню на примере компании "Триколор", которая предоставляет услуги спутникового телевидения. Базовый пакет примерно из двадцати каналов стоит несколько десятков рублей в год, оборудование несложное и недорогое, хотя оно не всегда обеспечивает высокое качество. В результате сегодня у этой компании зрителей намного больше, чем у "НТВ-Плюс", которое работает на рынке более десяти лет, но где сервис и оборудование намного дороже. Я привел вам этот пример, чтобы показать - успех на рынке предопределяется бизнес-моделью. Государственная программа цифровизации предлагает нам бесплатно восемь каналов вместо имеющихся сегодня двадцати, но при этом надо будет иметь еще и цифровой декодер. Будет он раздаваться бесплатно или его придется покупать - вопрос пока открытый, но цены на него уже озвучивались в прессе - от 100 долл! Это в несколько раз больше, чем стоят декодеры за рубежом. И с таким, на мой взгляд, не очень привлекательным для потребителя предложением государство выйдет на рынок только через несколько лет, когда там уже будут работать другие компании с лучшими предложениями. Кому будет нужен этот мультиплекс? - Выдержит ли рекламный рынок слишком большое количество телеканалов? - В США на одно домохозяйство в среднем приходится 100-120 реально принимаемых каналов. На самом деле их гораздо больше, но столько в среднем оплачивает одно домовладение. В Великобритании, где объем телерекламных бюджетов, в принципе, сопоставим с российским, активно работает около 500 спутниковых и кабельных каналов. Так что это тоже скорее вопрос применяемых бизнес-моделей, а не масштаба рынка. Рынок может переварить большое количество каналов, если все будет рационально организовано. - Даст ли цифровое телевидение импульс развитию небольших узкоспециализированных каналов? - Сегодня в России работает свыше 200 спутниковых или кабельных каналов, в основном специализированных. Из них рекламодателей реально интересуют 40-50 каналов. Лидерами являются каналы Discovery, РБК-ТВ, семейство каналов "НТВ-Плюс". Но подавляющее большинство специализированных каналов не сможет существовать на доходы от рекламы - в лучшем случае она дает им 5-10 проц всех доходов, остальное приносит подписка. Все эти 200 каналов, вместе взятые, привлекли в первом полугодии этого года 480 млн руб, что составляет лишь 1 проц от всего объема телерекламных бюджетов в России. Безусловно, новые каналы могут появляться, но спрос на них со стороны телезрителей, наверное, будет все же не очень велик, а потому и для рекламодателей многие из таких каналов не будут привлекательными. По моим ощущениям /подчеркиваю - именно ощущениям, а не оценкам или расчетам, в силу большой неопределенности с развитием всего рекламного рынка/, в ближайшие три-пять лет суммарная доля кабельных и спутниковых телеканалов вряд ли вырастет более чем до 5 проц всех телерекламных бюджетов. Конечно, разговоры о роли тематических каналов на рекламном рынке возникают не на пустом месте. Ведь есть страны, где им удалось забрать до 30 проц национальной телерекламы. Однако надо учитывать, что именно в этих странах общенациональные и тематические каналы имеют равные условия распространения и работы. Потому что там они - прямые конкуренты. У нас говорить о реальной прямой конкуренции между так называемыми эфирными /метровыми и дециметровыми/ каналами /а в потенциале - бесплатными каналами из мультиплекса/ и платными кабельными и спутниковыми каналами, живущими за счет подписки, пока не приходится. Безусловно, цифровое телевидение создает дополнительные и технически удобные возможности для вещания специализированным каналам, но пока это скорее потенциал, нежели реальность. - Изменится ли общий объем телерекламы после запуска мультиплексов? - Недавно Финляндия полностью перешла на цифровое телевидение. И это эпохальное событие фактически никак не отразилось ни на зрительском поведении, ни на рекламном рынке. Их рекламисты просто "не заметили" перехода на "цифру". Конечно, какое-то влияние на ТВ-рекламу цифровизация у нас будет иметь, но вряд ли в обозримой перспективе оно будет радикальным. - Почему цифровое телевидение так хорошо работает на Западе, а у нас оно имеет такие мрачные перспективы? - Я бы все же говорил не о мрачности перспектив. Речь о необходимости тщательной подготовки к этому процессу. Мы должны четко понимать: зачем это нужно? Что это дает? За счет каких средств и технологий предполагается осуществить? За рубежом крупный бизнес активно участвует в процессе перехода на "цифру", поскольку понимает свою выгоду. У нас цифровизация ТВ идет от государства, и, в принципе, в этом нет ничего плохого. Но если государство рассчитывает привлечь коммерческие структуры к финансированию, то бизнес нужно каким-то образом заинтересовать. Насколько я знаю, пока только большая тройка сотовых операторов заявила, что готова инвестировать в запуск первого мультиплекса, поскольку посчитала, что сможет на этом заработать. Другое важное отличие нашей страны - огромная и не очень плотно заселенная территория. Такого сочетания факторов также нет ни у кого, и это существенно усложняет процесс.
Бизнес Информатизация Телекоммуникации
